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近日，国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，要求要积极开展光热规模化发展研究工作。
按照通知要求，内蒙古、甘肃、青海、新疆等光热发电重点省份能源主管部门要积极推进光热发电项目规划建设，根据研究成果及时调整相关规划或相关基地实施方案，统筹协调光伏、光热规划布局，合理布局或预留光热场址，在本地新能源基地建设中同步推动光热发电项目规模化、产业化发展，力争“十四五“期间，全国光热发电每年新增开工规模达到3000MW左右。
每年3000MW意味着什么？要知道截至2022年底,我国光热发电累计装机仅为588MW，十四五期间每年的新增开工规模都是现在累计装机的5倍，一般来说第一年的装机量受政策推动可能会更大，从这个意义上讲今年光热发电的装机量比起过往累计装机量扩产至少5倍以上。
消息一出，光热发电板块指数连涨两天，今天虽然没有大涨，但明显看出早盘板块指数回落在清洗获利筹码。临近中午休市前半小时光热发电板块指数探底回升后上证指数出现一波跳水，但板块指数明显出现背离，在沪指出现日内新低时反而没有跟随大盘继续下跌，早上卖出的筹码被清洗。
通过国家政策支持、引导和新能源基地对光热长时储能的刚性需求，我国光热产业有望逐步由示范阶段迈入商业化前期，实现从“0-1”突破，“十四五”期间每年3GW的开工规模有望带动400亿左右的市场空间。建议重点关注光热发电板块中如光热系统集成、超白玻璃、储热系统、熔融盐等各个环节相关受益品种。
（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）
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